关于举办宁波市首期高级理财规划师国家职业资格（一级）认证培训班的通知
[ 宁波市塑料机械行业协会 ] 发表于 2013-11-05 14:12:07 浏览量：0
各有关企业：
理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且通过资格认证考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。目前，理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据国家人力资源和社会保障部的统一部署，理财规划师国家职业资格一级的试验性培训认证工作在北京开展。为此，我会和宁波市营销管理职业培训学校联合举办宁波市首期国家高级理财规划师（一级）认证培训班，现将有关事项通知如下：
一、培训对象认证资格：
l 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
l 集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
l 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
二、申报条件：
从事经营管理、金融信托、投资理财等工作，遵纪守法，具有良好职业道德，并有良好工作业绩，年龄条件必须是1978年以前出生，同时具备下列条件之一者，可参加高级理财规划师资格认证：
1、 连续从事本职业工作19年以上；
2、 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作5年以上；
3、 取得本职业二级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
三、资格认证相关具体事宜：
1、 报名截止日期：2013年11月30日
2、 认证时间：
第一期：2014年3月中旬参加国家统一考试（具体时间另行通知）
开学时间：2013年12月中旬（每周六集中上课），培训复习考试共10天。
第二期：2014年5月中旬参加国家统一考试（具体时间另行通知）
开学时间：2014年2月中旬（每周六集中上课），培训复习考试共10天。
3、 培训教材：中国就业培训技术指导中心组织负责编撰的理财规划师国家职业资格一级培训教程；
4、课程设置：（总课时72课时）宏观经济热点分析；私人银行的发展；资本运作与企业兼并收购：高端客户婚姻财产分配与遗产传承；资产管理与信托；不同经济周期下的资产配置；年度税收筹划与合理避税；高端客户财富管理实务；国学与企业管理；考前辅导。
4、 考试科目：（1）理论知识；（2）技能操作；（3）综合评审。
5、 授课地点：鄞州区委党校（宁波市鄞州区鄞州大道中段777号）
6、 认证实务专项班培训费用： 21800元/人，协会会员企业优惠价19800元/人（含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等），不包括参加北京考试差旅等一切费用。（如考试科目第一次没有通过，可免费参加第二次复训，考务费另收）
7、 缴费方式：
收款单位：宁波市营销管理职业培训学校
开户行：宁波银行江东支行
开户行：宁波银行江东支行
账 号：30010122000487141
四、考试辅导：
针对高级理财规划师资格认证考试进行系统辅导，包括高级理财师认证的理论基础、技能操作、综合评审，内容贴近考试重点范围，帮助学员顺利通过考试。
五、资格认证方式：
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、专业能力考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为资格认证合格成绩。
六、证书颁发：鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。
该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。
该证书唯一国家政府权威认证，唯一带国徽的理财规划职业证书，国家职业资格认证序列最高级别，中国金融行业的顶级认证；证书采用全国统一编号，可登陆国家人力资源和社会保障部官方网站—国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）和国家理财规划师考试网（www.chfp.org）查询；世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认；
七、报名需带材料：
1、 完整填写高级理财规划师（国家职业资格一级）认证报名申请表。
2、 本人身份证复印件2份，学历证复印件2份，工作证明（书写格式及要求见附件）原件2份，职业资格证书复印件，二寸（尺寸：4.8*3.3cm，竖版）免冠蓝底彩色电子版照片（jpg格式），铜版纸质照片6张。所带证件复印件需随带原件用以核对。
八、报名方式：
请各单位领导和兄弟协会组织相关人员积极报名参加，报名人员填写好《报名回执表》后回传至我会，我会将派专人与您对接，待资质审核通过后再通知学员。
*注：试点班名额有限，且此次为高级理财规划师培训在宁波首期班，确保工作质量，限额60位，以符合申报条件学员交款为准，报满为止。
联系人：张光达 赵 颖； 联系电话：56119053 ；传 真：87367103
宁波市企业家协会经济服务部
2013年10月30日
宁波市首期高级理财规划师
国家职业资格（一级）认证培训班报名回执表
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工作单位
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（盖章）
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从事本职业年限：
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